Ši knyga – Izabelės Aljendės romanų “Žvėrių miestas” ir “Auksinio Drakono karalystė” tęsinys, paskutinė trilogijos dalis. Pažįstami veikėjai – Aleksandras Koldas, jo senelė Ketė ir Nadija Santos – atsiduria Afrikos žemyne, susitinka su misionieriumi broliu Fernandu ir leidžiasi su juo ieškoti dviejų jo draugų, dingusių Ngubės kaime, kur karalius Kosongas, komendantas Mbembelė ir burtininkas Sombė sukūrė baimės karalystę.