Tęsiasi trijų draugų - Folko, Torino ir Mažylio - klajonės po stebuklingąjį Viduržemio pasaulį. Visa trijulė nenumaldomai seka Olmero-Vado-Earnilo kariaunos pėdomis, nes jis - naujasis visuotinio Blogio įsikūnijimas - telkia likučius tų, kurie kitados tarnavo Tamsai, nes jis nori galutinai pragaišinti elfus ir sunaikinti Didžiojo Karaliaus palikimą. Kadangi Folkas palaiko ryšį su legendiniu Gendalfu, tai gan greitai sužino, jog ir pats Olmeras tėra kur kas galingesnių Tamsos Jėgų marionetė. Ir tik perėjus Dvasių Sritį, aplankius Juodąją Pilį, susitikus Auksinį Drakoną bei Nakties Šeimininkę, išaiškės visos Viduržemio paslaptys...