Mišką apgaubia tamsa. Keturi kačių klanai atsiduria ant pražūties slenksčio. Perkūno klano laukia sunkiausias išbandymas jo istorijoje. Ugnies Žvaigždė privalo įminti paslaptingą Žvaigždžių klano pranašystę, kol dar nevėlu: „Iš keturių liks du. Liūtas ir tigras susitiks mūšyje. Ir miške viešpataus kraujas.“ Tuo metu Tigro Nago valdžios troškimas grasina įtraukti visus klanus į pražūtingą karą. Senos sąjungos braška, priešai stiprėja, o kiekvienas pasirinkimas gali nulemti ne tik Perkūno klano, bet ir viso miško ateitį. Artėja lemtinga kova, kurioje susidurs ne tik nagai ir iltys, bet ir baimė, ištikimybė bei tikėjimas savimi. Ar atėjus pačiai juodžiausiai valandai Ugnies Žvaigždei užteks drąsos pažvelgti tamsai į akis?