Zabuzai, nindzei žudikui, pirmuoju bandymu nepavyko nužudyti Tazunos, tiltų statytojo, tačiau Zabuza išgyveno! Kol nindzės gydosi savo žaizdas, Kakašis sudaro Narutui, Sasukei ir Sakūrai įtemptą treniruočių grafiką, kad apsaugotų Tazunos šeimą, taip pat jo nusivylusį anūką Inarį, ir pasirengtų kitai Zabuzos atakai. Bet kita kova nebus lengva, nes prie Zabuzos prisideda jo mirtinai pavojingas mokinys Haku. Tilto statybai artėjant į pabaigą mūsų herojai privalo rinktis – mirti ar žudyti, kad apsaugotų tuos, kuriuos myli...