1783-ieji. Jaunas gydytojas Henris Talbotas po skandalo atleistas iš prestižinės Londono ligoninės. Vienintelis darbas, kurį jam pavyksta rasti, – šeimos gydytojo vieta Plas Heligo dvare, pasiūlyta paslaptingojo lordo Džuliano. Šiame Velso užkampyje kalbama jam nesuprantama kalba, klesti tikėjimas mitais ir magija, o vietos gyventojai  pasitinka ypač atšiauriai. Kai Henris sužino, jog pirmtakas mirė paslaptingomis aplinkybėmis – širdis sustojo iš baimės, nutaria išsiaiškinti, kas jam nutiko.  

Plas Heligo šeimininkė Linetė Tresilian atsisako vilkėti moteriškus drabužius, nesvajoja apie santuoką ir atsidavusi rūpinasi apylinkių gyventojais. Jos tėvas seniai miręs, o mama ledi Gvena užsidariusi  kambaryje slepiasi nuo ją persekiojančių demonų. Dvaro reikalus į savo rankas perėmęs tėvo pusbrolis lordas Džulianas apsiginklavęs šalta panieka. 

Linetė visada įtarė, kad kažkas vyksta ne taip, bet tik Henrio tyrimas atskleis tiesą. Ir jų likimai susijungs kaip nė neatrodė įmanoma.