Gvendolina ir Katinas gyvena kerėtojų, aiškiaregių ir stebukladarių miestelyje Vulverkote. Gvendolina mokosi pažengusiųjų magijos ir visi sako, kad jai skirta nuveikti didelius darbus. Taigi niekas nesistebi, kai atvykęs galingas burtininkas ir vaikų giminaitis Krestomansis pakviečia juos į savo pilį. Gvendolina, kuri nori valdyti visą pasaulį, jaučiasi apgauta, nes pilyje nesulaukia trokštamo dėmesio. Įsižeidusi ir įpykusi, ji nesiliauna krėtusi šunybių.

Ar gali būti, kad gyvendamas burtininkų pasaulyje jos broliukas Katinas yra tik paprastas berniukas, neturintis jokių kerėjimo galių? Galbūt jis paprasčiausiai neįvertina savo jėgų?