Užslinko 2208-ieji Juodumos metai, ir magija jau mirusi tris amžius. Pasibaigus Katastrofiškajam Karui, dėl kurio iš Norilos pasaulio buvo išvyti Magai, žmonija, galima teigti, visiškai sulaukėjo. Tačiau yra ženklų, kad magija vis dėlto atgims. Deja, kartu su magija Norilos pasaulį pradeda niokoti Raudonieji Vienuoliai, iš giliausių požemių lendantys naksai bei neaiškios kilmės šešėliai. Negana to, sugrįžti susiruošė ir patys Magai, kurių pasirodymu irgi mažai kas apsidžiaugs...