Stebuklingame Žemjūrės pasaulyje nelaimės nuojauta: iš tolimųjų kraštų atsklinda žinios, jog magija silpsta, burtininkai negali kerėti. Tačiau padėtis dar blogesnė, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Nes burtus ir kerus palaipsniui išstumia Blogio ir Mirties galios…