Ir kokia tai šauni mokykla! Čia visus mokslo metus gyvena raganos, burtininkai, elfai ir paties įvairiausio plauko magiški padarai, o mokinius iš viso pasaulio kampelių surenka ir pristato autobusais dirbantys drakonai. Čia vykstančios pamokos ne tik pašėlusiai smagios, bet dažnai pavojingos sveikatai ir gyvybei. Nieko baisaus – nutrūkusias kojas ir galvas čia galima priauginti iš naujo.

Ir dar čia gyvena labai piktas ir nelaimingas mokinys, visa širdimi neapkenčiantis Tvanų šeimynėlės ir linkintis jiems tik paties blogiausio. Ar pavyks išvengti pavojaus?