Mažasis Tomas sunkiai serga, bet kiekvieną naktį iškeliauja į „savo“ salą, kurioje yra jo rojus. Ten kartą ir sutinka paslaptingą žmogų, kuris viską žino. Netgi tai, kur baigiasi begalybė... Šauną, ištiktą bėdos, išgelbsti visų beprote vadinama keistuolė-ragana, tampanti jo drauge. Bet ar gebėti prakalbinti gyvūnus - tai beprotystė?